El BBVA lidera la major emissió de bons de TVE
El BBVA lidera la mayor emisión de bonos de TVE
ep, LV, 9-XI-2004.
El Banco Bilbao Vizcaya (BBVA) actuará, a través de sus unidades de banca de instituciones y de mercados, como banco líder en el lanzamiento de la mayor emisión de bonos realizada por el ente público Radio Televisión Española (RTVE), por un importe de 1.200 millones de euros, según informaron ayer fuentes de la citada entidad bancaria.
Los títulos, que se emiten con un tipo variable y vencimiento a tres años, se dirigirán a inversores institucionales. En la colocación participan también el Santander Central Hispano, Caja Madrid, Calyon, CSFB y Barclays Capital, así como ACF y La Caixa. La operación constituye la mayor emisión realizada nunca por el ente público, que ejerce así la autorización de endeudamiento que le presta el Estado para cubrir su déficit de explotación, que sólo para el 2005 se eleva a 654 millones de euros.
La emisión de bonos -respaldada por el rating Aaà "concedido a RTVE por Moodys y AA+ de Standard and Poor´s- supera en un 4l por ciento a la realizada el pasado diciembre 850 millones de euros, y que entonces la más elevada.
El ente público ha recurrido tradicionalmente a emisiones de bonos por importes de 500 millones de euros. En el ejercicio 2000, sin embargo, realizó dos emisiones, en marzo y diciembre, que totalizaron 1.000 millones de euros.
En el 2001, la emisión de bonos fue de 500 millones, igual que en el ejercicio del 2002. El año pasado, el ente público recurrió a una emisión de bonos por importe de 650 millones en el mes de mayo y en diciembre lanzó otra por 850 millones.
La sociedad prevé para el próximo año dos emisiones nuevas, una por importe de mil millones de euros en el primer semestre y otra de setecientos en el segundo. Con estas emisiones busca financiar la tesorería del grupo y la renovación de la deuda que vence durante el ejercicio, según Cinco Días. RTVE calcula que el próximo año tendrá una deuda acumulada de 7.561 millones de euros.
